安徽是白酒產銷大省，截至2019年底，安徽省內規(guī)模以上工業(yè)白酒企業(yè)達101家，居全國第三，群雄逐鹿。在皖北地區(qū)，酒企更加密集，幾乎達到“一縣一酒”的程度。
近年來，安徽白酒市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長，其增長動力主要來源于行業(yè)消費升級帶來的結構性升級和價格提升。目前安徽16地市“酒量”如何呢?對此酒食匯記者展開深入調研，希望能夠為業(yè)內人士以及外來酒企布局、精耕安徽市場提供一點參考。
350億!合肥、阜陽、六安“酒量”三甲
安徽省內經濟消費向好，人均GDP增速領先全國，為白酒消費提供了強勁支撐。根據調研統(tǒng)計，2021年安徽省整體白酒容量約為350億元左右。
從安徽各地市中白酒容量看，合肥、阜陽屬于第一梯隊，其中省會合肥市場容量約70億元，是安徽“酒量”最大的城市;其次是阜陽，作為安徽人口唯一超1000萬的城市，其白酒容量相當驚人，超過50億元。
合肥、阜陽市場容量大，機會較多，外來酒企要主動布局精耕。特別是合肥既屬于省會城市，也是品牌的形象高地，合肥市場的戰(zhàn)略布局對整個安徽市場的福射與引領具有無可替代的作用。
六安、滁州、亳州、安慶、宿州屬于第二梯隊。其中六安白酒市場容量約為26億元，滁州、亳州均在25億元左右;安慶、宿州緊隨其后，市場容量分別約為22億元和20億元。六安、亳州分別是迎駕貢酒和古井貢酒的產地市場，渠道壁壘較強。如六安市場，迎駕貢酒銷售額達10億左右(消費者端)，外來品牌在布局中需要做更多的戰(zhàn)略考慮。
其他則屬于第三梯隊，其中蕪湖與蚌埠白酒市場容量約18億元，淮北、淮南、宣城約為14-15億元，池州約為10億元，馬鞍山、黃山、銅陵白酒市場容量均在9億+。
徽酒占比近七成，“東不入皖”壁壘穩(wěn)固
在上世紀90年代，酒企曾有“西不入川，東不入皖”的說法，其他白酒品牌進入四川、安徽兩個省份很難有施展之地。
近年來，伴隨消費升級，越來越多的全國知名酒企重點布局安徽區(qū)域，特別是醬酒企業(yè)的“大舉進攻”下，徽酒似乎有些動力不足，甚至被認為“徽酒掉隊”了，認為“東不入皖”已經成為過去式，但事實并非如此。
通過數據分析，包括古井貢酒、口子窖、迎駕貢酒、金種子酒等品牌在內的徽酒在安徽市場一騎絕塵，2021年銷售額超230億元(消費者端)，占整體市場容量近七成，其中，古井貢酒、口子窖以及迎駕貢酒三家品牌的銷售額處于絕對優(yōu)勢，占比徽酒整體銷售80%左右。
在外來品牌中，五茅洋占據前三甲。據酒食匯調研，五糧液是2021年安徽市場銷售增長最快的酒企，整體銷售額約30億元(含系列酒);其次是茅臺，安徽市場銷售額約20億元(含系列酒);洋河作為最早深耕安徽市場的酒企之一，2021年銷售額約14億元，但在巔峰時期洋河安徽市場銷售額曾超過20億元;此外劍南春、瀘州老窖也有不錯的表現，其中劍南春銷售額約8億元，瀘州老窖整體銷售額約5億元(國窖1573銷售額約2億元)。
價格升級“窗口期”，次高端或加速擴容
消費升級趨勢推動徽酒價格帶不斷升級，但目前主流價位帶仍在100-300元區(qū)間的中高端價格帶，容量約140億元左右，占比約40%;其次是100元以下中低端價格帶，容量約123億元，占比約35%，主要是以地產品牌為主，品牌較多，競爭較為激烈。
但徽酒價格升級已行至“窗口期”，300元以下價格帶占比75%，也表明安徽次高端市場擁有巨大的增長潛能。平安證券調研指出，安徽白酒市場擴容將優(yōu)于全國，次高端放量加速，預計2024年安徽白酒市場規(guī)模將突破400億。
從消費能力來看，安徽省人均可支配收入增速、人均GDP增速都領先于全國水平，在2017-2021年間，安徽省人均可支配收入增速都超過了全國整體增速，其中2021年增速為9.97%。
從餐飲發(fā)展來看，安徽餐飲收入增速排名全國第二，17-20年復合增速達10.79%。隨著疫情防控形勢好轉，消費場景得到恢復，市場需求呈回暖態(tài)勢，帶動白酒行業(yè)整體增長，拉動白酒次高端需求擴容并分化。
從行業(yè)趨勢上來看，安徽白酒呈量減價增、結構升級趨勢。2016-2020年間安徽白酒產量不斷下降，2015-2020年間，口子窖、古井貢酒、迎駕貢酒價格不斷上升，總體呈現量減價增趨勢;未來市場空間主要增長動力為白酒行業(yè)整體消費升級帶來的結構性轉型升級機會和白酒產品提價帶來的利潤增加。
根據調研，目前安徽300-800元的次高端價格帶容量約46億元，占比約13%，主要產品是古20、夢6+、劍南春等。有業(yè)內人士表示，“在消費持續(xù)升級的情況下，假定有20%的100-300元產品消費升級至300-800元，安徽次高端酒的市場容量將提升近一倍，可達100億!”
隨著價格帶的升遷，徽酒各大紛紛加碼次高端以上市場，古井貢酒以古16、古20撬動次高端市場，并通過年份原漿·古20中國品牌之旅、特約央視春晚、冠名《2022中國詩詞大會》等活動不斷發(fā)力全國化，成為徽酒次高端領域的引領者�？谧咏褎t以口子窖20年布局次高端市場，并在去年5月推出戰(zhàn)略新品兼香518，進一步強化次高端領域話語權;迎駕貢酒高舉生態(tài)洞藏品類領先戰(zhàn)略，洞16、洞20等呈幾何倍數增長;金種子重磅推出馥合香系列，加速進軍次高端領域……
千元以上超高端市場容量大約33億元左右，主要是茅五雙品牌寡頭競爭格局。安徽白酒也已經開始布局千元以上價格帶。古井貢酒推出千元價位產品“年份原漿·年三十”、古26，迎駕貢酒推出了“迎駕貢酒·大師版”;此外，金種子酒業(yè)即將推出馥合香·馫30，預計定價會在千元左右，徽酒軍團進軍千元以上的高端價格帶的意圖已經明朗，有業(yè)內人士預計，“到2025年徽酒在千元價位段將取得一定成果。”(原標題：市場調研丨安徽16地市“酒量”大起底，都有哪些機會和看點?)
