大爭(zhēng)“十四五”：川黔白酒的“軍備競(jìng)賽”

自2016年底以來，醬酒熱愈演愈烈，濃、醬之爭(zhēng)越發(fā)凸顯。眾所周知，四川省是最具代表性的濃香型白酒產(chǎn)區(qū)，貴州省則是公認(rèn)的醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)，在很大程度上，濃、醬之爭(zhēng)也就是川、黔產(chǎn)區(qū)間的競(jìng)爭(zhēng)。

值得注意的是，產(chǎn)能是衡量白酒產(chǎn)區(qū)的重要維度之一，展現(xiàn)著市場(chǎng)占有能力和后續(xù)發(fā)展能力。

從某種程度來說，產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)就是產(chǎn)區(qū)間的“軍備競(jìng)賽”。

01、川黔之間，產(chǎn)能幾何?

產(chǎn)能是指100%資源利用率下的最大生產(chǎn)能力，通�？梢杂脝挝粫r(shí)間內(nèi)的生產(chǎn)數(shù)量來衡量。微酒記者統(tǒng)計(jì)了四川、貴州在2015-2019年間的白酒年產(chǎn)量數(shù)據(jù)：

數(shù)據(jù)顯示：2015-2019年間，四川白酒產(chǎn)量有所波動(dòng)，整體略微下降;而貴州省的產(chǎn)量下滑趨勢(shì)則表現(xiàn)得更為明顯(五年間降幅約為36%)。兩組數(shù)據(jù)的背后，有兩點(diǎn)需要重點(diǎn)關(guān)注：

第一，產(chǎn)量之所以下降，原因在于部分酒企被行業(yè)集中化趨勢(shì)所淘汰。近年來，全國(guó)規(guī)上酒企的數(shù)量逐年下滑——2017年，白酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量為1593家;2018年降至1445家;2019年為1176家;而截至2020年11月，規(guī)上白酒企業(yè)只余1040家，其中，還有170家處于虧損狀態(tài)。

第二，四川白酒產(chǎn)量幾乎是貴州的十倍，但這并不代表川酒在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。川酒產(chǎn)量中的很大一部分，提供給了外地酒企做原酒。

因此，四川白酒的產(chǎn)能雖然在數(shù)量上擁有巨大優(yōu)勢(shì)，但以產(chǎn)能結(jié)構(gòu)而言，貴州更勝一籌。

02、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能才是重中之重

值得關(guān)注的是，川、黔兩地在“十四五”期間不約而同的將提升優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)能作為了工作重點(diǎn)——

四川在《推動(dòng)四川白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(征求意見稿)》中，直接將“鞏固擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能”作為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，提出對(duì)列入省級(jí)重點(diǎn)的優(yōu)質(zhì)白酒進(jìn)行產(chǎn)能提升，在土地供給、環(huán)評(píng)審批、要素保障等方面加大保障力度。

而貴州在《貴州省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中則提出：要“穩(wěn)步擴(kuò)大醬香型白酒產(chǎn)能”，并將17項(xiàng)技改、擴(kuò)建、擴(kuò)能重點(diǎn)項(xiàng)目作為“十四五”時(shí)期“優(yōu)質(zhì)煙酒和生態(tài)特色食品產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目”規(guī)劃的主要目標(biāo)之一。

中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)宋書玉曾表示，中國(guó)白酒已經(jīng)進(jìn)入了“長(zhǎng)期不缺酒,長(zhǎng)期缺好酒”的發(fā)展階段。而在2020年的疫情沖擊中，各上市酒企高端酒快速回血、大幅增長(zhǎng)的現(xiàn)實(shí)，也證明了市場(chǎng)對(duì)于優(yōu)質(zhì)白酒的需求。

因此，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能才是川、黔產(chǎn)區(qū)在“十四五”競(jìng)爭(zhēng)中的重中之重。隨著行業(yè)集中度的進(jìn)一步加強(qiáng)，“十四五”期間，川、黔產(chǎn)區(qū)的白酒產(chǎn)量可能會(huì)進(jìn)一步下降，但優(yōu)質(zhì)白酒的產(chǎn)能必然會(huì)上升。

03、預(yù)測(cè)：脆弱平衡，錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)

產(chǎn)能最終服務(wù)于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，那么川、黔兩地的產(chǎn)能狀況最終會(huì)在市場(chǎng)上呈現(xiàn)出怎樣的態(tài)勢(shì)呢?

前文曾提到，四川的白酒產(chǎn)量基本是貴州的十倍左右，上圖的川、黔白酒產(chǎn)量對(duì)比可謂一目了然。

與產(chǎn)量形成反差的是川、黔兩地白酒產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)總額。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2018年，四川白酒實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額343.7億元，而貴州的這一數(shù)據(jù)則為537.72億元。雖未查到近兩年的數(shù)據(jù)，但以白酒市場(chǎng)上醬酒熱度持續(xù)走高而言，兩者之間的差距恐怕有所擴(kuò)大。

產(chǎn)量與利潤(rùn)總額的反差背后，是醬香型酒布局價(jià)位普遍較高，濃香型酒價(jià)位整體相對(duì)偏低的現(xiàn)狀。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，濃香型白酒的市場(chǎng)已經(jīng)基本成熟，而醬香型白酒目前正處于野蠻生長(zhǎng)期。微酒記者認(rèn)為，隨著醬酒市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展、成熟，醬酒產(chǎn)品最終會(huì)遵循濃香型白酒的市場(chǎng)發(fā)展軌跡，朝著全價(jià)位段發(fā)展。

屆時(shí)，每個(gè)價(jià)位帶都將是濃、醬并存的狀態(tài)，而醬酒或?qū)⒁蛏�產(chǎn)工藝繁復(fù)、生產(chǎn)周期長(zhǎng)的特點(diǎn)在稍高價(jià)位上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，這或?qū)⒊尸F(xiàn)出濃、醬不同品牌產(chǎn)品在優(yōu)勢(shì)價(jià)位上錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，從而實(shí)現(xiàn)脆弱平衡。（原標(biāo)題：大爭(zhēng)“十四五”：川黔白酒的“軍備競(jìng)賽”）