集中分化 白酒弱勢(shì)產(chǎn)區(qū)將加速衰落

日前，國(guó)家發(fā)改委會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(修正)》進(jìn)行了修訂，并于4月8日公布了關(guān)于就《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本，征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)的公告。一項(xiàng)將白酒優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)移除“限制類(lèi)”產(chǎn)業(yè)名錄的政策引發(fā)關(guān)注，在為酒類(lèi)終于部分摘除“緊箍咒”而歡呼的同時(shí)，白酒行業(yè)加速集中、弱勢(shì)產(chǎn)區(qū)行將衰落的現(xiàn)實(shí)，也正在被行業(yè)所普遍接受。

最新的政策顯示，雖然“白酒生產(chǎn)線”依然被列入“限制類(lèi)”產(chǎn)業(yè)名錄之中，但是白酒優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，卻已經(jīng)脫逃此列。

在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本，征求意見(jiàn)稿)》“第二類(lèi)”限制類(lèi)中，“白酒生產(chǎn)線”依然被列入其中，但卻備注了“白酒優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)除外”。這意味著部分在基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)品質(zhì)量等方面有保障的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，已經(jīng)不受政策限制了。

中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)官方微信號(hào)據(jù)此撰文指出：“這將是白酒行業(yè)的重大利好，白酒優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)也將迎來(lái)重大的發(fā)展契機(jī)。同時(shí)，也表明了國(guó)家相關(guān)部門(mén)對(duì)名優(yōu)白酒的發(fā)展給予積極支持的態(tài)度。”

本次《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本，征求意見(jiàn)稿)》由鼓勵(lì)類(lèi)、限制類(lèi)、淘汰類(lèi)三個(gè)類(lèi)別組成。其中，限制類(lèi)主要是工藝技術(shù)落后，不符合行業(yè)準(zhǔn)入條件和有關(guān)規(guī)定，禁止新建擴(kuò)建和需要督促改造的生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)、裝備及產(chǎn)品。

白酒產(chǎn)業(yè)被列入到“限制”目錄是有歷史原因的。

20世紀(jì)90年代，出于保護(hù)糧食安全的目的，國(guó)家有關(guān)部門(mén)在編制《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中一直將白酒生產(chǎn)線列為限制發(fā)展類(lèi)行業(yè)。與此同時(shí)，當(dāng)時(shí)白酒產(chǎn)業(yè)集中度低、生產(chǎn)裝備及技術(shù)落后。

這種狀況在進(jìn)入新世紀(jì)后慢慢開(kāi)始改變，一批名酒和主要白酒產(chǎn)區(qū)抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)騰飛，并廣泛更新設(shè)備、提高工藝水準(zhǔn)，在有效節(jié)約糧食的情況下提高產(chǎn)能與優(yōu)品率，一改過(guò)去白酒產(chǎn)業(yè)過(guò)度消耗糧食的局面，也改變了白酒產(chǎn)業(yè)始終在低端徘徊，在經(jīng)濟(jì)總量中占比不大的局面。

但是，在蓬勃發(fā)展的同時(shí)，始終被列入限制名錄的境況，也制約了白酒產(chǎn)業(yè)向更高層面發(fā)展的空間。為此，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)多次向國(guó)家相關(guān)部門(mén)匯報(bào)并呼吁，取消或者調(diào)整白酒產(chǎn)業(yè)限制性政策，并于今年兩會(huì)召開(kāi)期間，組織白酒企業(yè)人大代表提出了“關(guān)于取消白酒產(chǎn)業(yè)限制政策的議案”。此次征求意見(jiàn)稿的調(diào)整順應(yīng)了行業(yè)發(fā)展的需求，對(duì)白酒行業(yè)的發(fā)展起到了里程碑式的積極作用。

如果說(shuō)產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向是一大作用力的話，那么市場(chǎng)就成為除此之外的最強(qiáng)動(dòng)力。

實(shí)際上，除了國(guó)家層面的產(chǎn)業(yè)限制、引導(dǎo)政策之外，市場(chǎng)力已經(jīng)成為白酒產(chǎn)業(yè)分化、產(chǎn)區(qū)分化的最大影響因素。自20世紀(jì)80、90年代以來(lái)，各大主要白酒產(chǎn)地在地方政府的支持下，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)下，紛紛大力發(fā)展，形成了第一波白酒產(chǎn)業(yè)化的浪潮。

此后，由于對(duì)市場(chǎng)與消費(fèi)傾向把控程度的不同，各大酒企、各大白酒產(chǎn)區(qū)逐漸開(kāi)始分化，形成了一批優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)。川酒、黔酒、楚酒、魯酒、蘇酒、徽酒等等基于地域所形成的各大白酒產(chǎn)區(qū)，旗下各有數(shù)家領(lǐng)導(dǎo)性品牌。但是從整體產(chǎn)能、銷(xiāo)量體量而論，這些產(chǎn)區(qū)之間已經(jīng)拉開(kāi)了距離。而一些本身知名酒企就比較少的地域，則落在了后面，成為了弱勢(shì)產(chǎn)區(qū)，甚至于不稱(chēng)其為“產(chǎn)區(qū)”。

以2017年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)而論，四川在各大白酒產(chǎn)區(qū)中依舊排名第一，生產(chǎn)了372.4萬(wàn)千升白酒，山東、江蘇緊隨其后，湖北以62萬(wàn)千升的產(chǎn)能排名第六。同樣，在當(dāng)年度全國(guó)重點(diǎn)省市白酒產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收排名中，四川、貴州、山東、湖北分獲前四名，江蘇和安徽排在其后。但是在白酒產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)排名上，貴州、四川、江蘇分列前三，其他板塊則排名靠后。

綜合來(lái)看，目前四川產(chǎn)區(qū)、貴州產(chǎn)區(qū)、江蘇產(chǎn)區(qū)在產(chǎn)能、營(yíng)收、利潤(rùn)，以及與之相關(guān)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化程度上有著較大優(yōu)勢(shì)，可以稱(chēng)之為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，其他一些產(chǎn)區(qū)，譬如山東、湖北、安徽也都具備一定的優(yōu)勢(shì)。而其他一些白酒產(chǎn)業(yè)較為集中的地區(qū)，則已經(jīng)開(kāi)始全方位落后。

業(yè)界認(rèn)為，此前受到“限制性政策”的影響，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)無(wú)法進(jìn)一步發(fā)揮影響力，而弱勢(shì)產(chǎn)區(qū)則不能依靠推出機(jī)制實(shí)施淘汰，從而導(dǎo)致白酒產(chǎn)業(yè)無(wú)法貫徹市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)和自然淘汰機(jī)制，這些成為白酒產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的最大瓶頸。

此次，在政策與市場(chǎng)的雙重引導(dǎo)下，或?qū)⒓铀侔拙飘a(chǎn)業(yè)的強(qiáng)分化進(jìn)程，使得優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)繼續(xù)向上，與此同時(shí)淘汰弱勢(shì)產(chǎn)區(qū)，提高行業(yè)集中度，全面向著優(yōu)質(zhì)、高效的方向發(fā)展。

實(shí)際上，市場(chǎng)的威力開(kāi)始在多個(gè)層面顯露。白酒產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)能開(kāi)始下降，更加朝著優(yōu)勢(shì)企業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中。

最新數(shù)據(jù)顯示，2016年至今，白酒產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)能層面已經(jīng)連續(xù)出現(xiàn)3年的下滑，較高峰期少了500萬(wàn)千升。與此同時(shí)，規(guī)模以上企業(yè)總數(shù)、總產(chǎn)量、銷(xiāo)售收入再現(xiàn)“增長(zhǎng)式”下降，虧損企業(yè)大增近60家。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量871.2萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)3.14%;累計(jì)完成銷(xiāo)售收入5363.83億元，同比增長(zhǎng)12.88%;累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1250.5億元，同比增長(zhǎng)29.98%。但是，比之2017年，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量下降148家，總產(chǎn)量下降326.86萬(wàn)千升，同時(shí)虧損企業(yè)增加55家至183家，虧損面達(dá)到了12.66%，創(chuàng)近6年來(lái)最高水平。

而回溯到2016年，白酒產(chǎn)業(yè)的總銷(xiāo)售收入達(dá)到6126億元，這樣比較下，如今的下跌更為明顯。

中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)宋書(shū)玉就此表示，“這是近年來(lái)全國(guó)白酒總產(chǎn)量最接近實(shí)際的一個(gè)數(shù)據(jù)，總產(chǎn)量看起來(lái)是微增長(zhǎng)，其實(shí)為下降。”

這種狀況，被業(yè)界視為“新常態(tài)”——從過(guò)去黃金十年而來(lái)的新常態(tài)。在黃金十年，投產(chǎn)、擴(kuò)建是主軸，無(wú)論是高端還是低端，在酒業(yè)消費(fèi)一片看漲的情況下，名酒企業(yè)、區(qū)域酒企都以擴(kuò)張為主軸，盲目樂(lè)觀換來(lái)的是產(chǎn)能的過(guò)剩。調(diào)整期到來(lái)后，過(guò)去“虛胖”的水分，開(kāi)始被一點(diǎn)點(diǎn)擠掉。

在產(chǎn)能下滑的同時(shí)，總銷(xiāo)售收入中的水分也開(kāi)始蒸發(fā)，由于受三公消費(fèi)、民間消費(fèi)傾向轉(zhuǎn)變等因素的影響，酒業(yè)的銷(xiāo)售額開(kāi)始下降，最近幾年在5000億～6000億之間波動(dòng)。被行業(yè)人士稱(chēng)之為“擠壓式增長(zhǎng)”的時(shí)代來(lái)臨，在總量微增或者下滑的情況下，消費(fèi)越來(lái)越向名酒企業(yè)集中，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品擠掉了劣質(zhì)產(chǎn)品的份額，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)的影響力在擴(kuò)大，弱勢(shì)產(chǎn)區(qū)加速衰落。

以茅臺(tái)、五糧液為代表，一線名酒在量?jī)r(jià)齊升的同時(shí)，開(kāi)始繼續(xù)尋求擴(kuò)大生產(chǎn)，在這種態(tài)勢(shì)下，針對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)的限制性措施就顯得不合時(shí)宜。

為此，業(yè)界認(rèn)為新的產(chǎn)業(yè)政策將對(duì)白酒行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源和產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢(shì)提供支撐，對(duì)白酒優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)的建設(shè)產(chǎn)生積極作用。與此同時(shí)，將提高白酒準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，將低端、劣質(zhì)產(chǎn)能排除在外。