作為國產(chǎn)啤酒大麥與進口啤酒大麥抗衡的一個典型代表，新疆奇臺啤酒大麥曾是一個讓人引以為傲的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，然而，隨著龍頭企業(yè)的關閉解散，奇臺啤麥走向衰落，這讓人對啤酒品牌的博弈和原料市場中的問題與困境引起思考。
奇臺制麥二十年幾易其主
有這樣一句話：“中國啤麥在奇臺”。因為獨特的地理位置和光熱水土條件，奇臺啤酒大麥不僅種植歷史悠久、種植面積大、產(chǎn)量高，而且浸出率、發(fā)芽率、蛋白質(zhì)等主要質(zhì)量指標優(yōu)秀,可以與國外一流的啤酒大麥品質(zhì)媲美，為此國家農(nóng)業(yè)部曾授予奇臺“優(yōu)質(zhì)大麥之鄉(xiāng)”稱號。
正是看準了得天獨厚的大麥資源優(yōu)勢，1995年由當?shù)卣徒鹑跈C構等聯(lián)合組建了奇臺麥芽有限公司，意在通過對大麥的初加工，提高其附加值，使這一優(yōu)勢資源成為優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，使其步入良性快速發(fā)展道路。然而，企業(yè)發(fā)展歷經(jīng)坎坷。
奇臺麥芽有限公司投入建設之初便趕上亞洲金融危機，企業(yè)面臨投入資金匱乏、市場萎縮、競爭激烈、產(chǎn)品滯銷、整個啤酒行業(yè)不景氣等重重困難，到2002年虧損上億元，不得不抵押給了農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。2002年，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行以2800萬元的低價將奇臺麥芽賣給新疆啤酒集團，2005年奇臺麥芽有限公司又成為新疆烏蘇啤酒集團旗下的一家子公司。2007年新疆烏蘇啤酒集團被丹麥嘉士伯啤酒集團收購，奇臺麥芽有限公司更名為新疆烏蘇啤酒(奇臺)制麥有限公司。2015年10月，嘉士伯正式宣布解散奇臺制麥公司。嘉士伯在寫給政府的報告中給出的理由是：該企業(yè)生產(chǎn)的麥芽價格遠遠高于市場價格，導致企業(yè)嚴重虧損。
“訂單農(nóng)業(yè)”反成原料收購桎梏
2009年，嘉士伯決定對奇臺啤酒大麥收購實行“訂單農(nóng)業(yè)”，大麥不再由奇臺制麥公司直接收購，而改由指定供應商收購。在后來的6年中，奇臺制麥公司(甲方)、供應商(乙方)和嘉士伯貿(mào)易(深圳)有限公司(丙方)簽訂了《啤酒大麥買賣合同》三方協(xié)議。
奇臺制麥表示，三方協(xié)議并沒有使企業(yè)有一個持續(xù)穩(wěn)定的大麥基地，反而抬高了收購原料的成本。
按照嘉士伯的思路，與農(nóng)民簽訂種植合同、落實種植面積、衛(wèi)星定位具體地塊、引進良種、田間管理和收購等建立原料基地一系列工作都由供應商來做，使原料供應、麥芽生產(chǎn)和啤酒生產(chǎn)既相互分離又有機結合，在建立大麥原料基地的基礎上，形成從田間到餐桌的一條封閉、安全、可追溯的產(chǎn)業(yè)鏈條。然而，事實上三方協(xié)議并沒有將農(nóng)民和供應商之間形成緊密約束。
供應商沒有真正去拓展原料基地，農(nóng)民因為比原先制麥公司收購時獲得的利益降低而減少或放棄了大麥種植。。
一方面，從2009年到2014年，與市場應有的正常價格相比，嘉士伯累計多給供應商支付了3000萬元。另一方面，到2015年，奇臺縣的大麥種植面積由6年前的20多萬畝，銳減到了1萬多畝。
國產(chǎn)啤麥受到進口啤麥沖擊
2002年是我國啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要年份，這一年我國成為世界啤酒生產(chǎn)和消費的第一大國，國外企業(yè)從這一年起也加快了進入我國市場的步伐，加劇并購。在異常激烈的競爭中，我國啤酒品牌集中度迅速提高,市場很快被華潤雪花、青島、百威英博、燕京和嘉士伯五大啤酒集團占據(jù)。
在生產(chǎn)中，一噸啤酒大約需要100至140公斤大麥，占到生產(chǎn)成本的15%到30%。而在所有生產(chǎn)成本中，大麥和啤酒花的價格波動最大，但由于啤酒花在生產(chǎn)中的用量很小，其價格影響甚微，因此大麥就成了決定成本的最為重要的因素。2007年，大麥價格暴漲，給啤酒生產(chǎn)企業(yè)帶來了空前壓力。也就在這一年，嘉士伯在兼并新疆烏蘇啤酒集團的同時，奇臺制麥成為嘉士伯的麥芽原料生產(chǎn)企業(yè)。通過兼并建立自己的大麥和麥芽原料生產(chǎn)基地，優(yōu)化原料供應、降低啤酒生產(chǎn)成本和大麥價格波動帶來的壓力，從而擴大啤酒產(chǎn)能——這是嘉士伯當年的戰(zhàn)略構想。然而，“訂單農(nóng)業(yè)”中出現(xiàn)的問題導致奇臺啤麥產(chǎn)量銳減、收購成本增加，使良好初衷走向了反面。
奇臺啤麥面積的縮減、奇臺制麥的虧損，是我國啤麥市場面臨困境的一個縮影。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，以澳大利亞啤酒大麥為主的洋麥大舉進攻，從2007年到2014年，我國啤麥產(chǎn)量由279萬噸狂跌到140萬噸，而進口洋麥則由109萬噸飆升到了3000萬噸，啤酒企業(yè)對進口大麥的依存度則由28.7%攀升到了66.7%。為此，啤酒生產(chǎn)企業(yè)的成本大幅上升。在新疆，大麥面積也出現(xiàn)了嚴重萎縮，從2007年的100多萬畝銳減到了2014年的15萬畝。2014年，供應商向奇臺制麥公司僅僅只提供了6671噸原料，只完成了計劃的48.55%。2015年，奇臺制麥公司已是無米下鍋，只能全面停產(chǎn)。國內(nèi)面積的大幅萎縮，進一步加大了啤酒生產(chǎn)企業(yè)對洋麥的依存度。
啤酒品牌面臨第三輪競爭
我國啤酒產(chǎn)量年人均消費量達34.2升，高于33升的世界平均水平。2014年中國啤酒總產(chǎn)量為4921.85萬千升，達到消費量階段性的峰值。
大麥成本提高、啤酒產(chǎn)量受限、利潤空間縮小，這是啤酒企業(yè)在未來的競爭中不得不面對的問題。有專家分析，如果說以擴大產(chǎn)量為核心的投資建廠和參股并購是啤酒產(chǎn)業(yè)前兩輪競爭的主要形式，那么，企業(yè)內(nèi)部的優(yōu)化、提質(zhì)升級將是第三輪競爭的核心。
提質(zhì)增效主要表現(xiàn)在兩個方面，一是提高管理水平，減少成本，使企業(yè)內(nèi)部資源配置更加科學合理;二是針對消費水平增長，開發(fā)中高端產(chǎn)品，走出中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭的陰影，擴大利潤空間，贏得新的市場。
啤酒行業(yè)集中度高，但利潤卻很低，這主要是中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭的原因，這已導致近年來我國啤酒行業(yè)的大面積虧損。有業(yè)內(nèi)人士分析，啤酒行業(yè)高端化將是擺脫利潤過低的最優(yōu)選擇。而啤酒高端化離不開原料的多品種與優(yōu)質(zhì)。
國產(chǎn)啤麥走出困境需扶持
奇臺制麥代表著我國啤酒大麥在國際市場競爭中陷入困境。
我國進口啤酒大麥主要為澳麥，即使支付高昂的長途運費后，澳麥仍有強勁的競爭力，這也折射出我國大麥產(chǎn)業(yè)的弱勢。進口啤麥的依存度已經(jīng)達到70%以上，并仍然在增加。
據(jù)專家分析，國產(chǎn)啤酒大麥式微有以下一些原因。
一是受傳統(tǒng)種植局限。和國外農(nóng)場大規(guī)模種植、統(tǒng)一田間管理相比，我國大麥生產(chǎn)基本上都是散戶種植，品質(zhì)均一性差，這使國產(chǎn)大麥在釀造性能和品質(zhì)上劣于進口大麥。
二是受經(jīng)濟效益影響。與小麥相比，種植大麥存在風險大、盲目隨意性大、經(jīng)濟效益低等問題。在奇臺，10多年前1公斤小麥只有1塊多錢，大麥最高的時候到了近3塊錢，現(xiàn)在1公斤小麥到了3塊多錢，而大麥只有2塊多，10多年中，大麥價格基本維持原狀。同時，大麥市場也難以把握，有時出現(xiàn)賣難現(xiàn)象。大麥與其他作物相比效益差，導致農(nóng)民種植大麥的積極性不高。
三是種植基地難建立。大麥在我國基本上都是散戶種植，存在統(tǒng)一管理難、良種推廣難、標準化生產(chǎn)難等問題。即便是企業(yè)與農(nóng)戶簽訂合同，由于是一種松散型的契約關系，農(nóng)企之間相互制約性差，利益關聯(lián)度小，在種植面積、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售價格和數(shù)量等方面，處于游離狀態(tài)。在這種情況下，企業(yè)往往對原料的生產(chǎn)過程不愿有過多投入，建立大麥種植基地從根本上得不到保證。
四是種植技術落后。傳統(tǒng)粗放型種植在大麥生產(chǎn)中仍然占據(jù)著主導地位。由于大麥效益不高，種植技術無人過問，農(nóng)民往往把大麥種植當作倒茬或改良土壤的作物，在耕作方式和種植品種等方面，與其他作物相比，較為落后。
五是扶持政策缺位。大麥受國家產(chǎn)業(yè)政策影響，農(nóng)業(yè)領域認為它們是工業(yè)用產(chǎn)品，需要工業(yè)領域管理，而工業(yè)領域又認為是農(nóng)產(chǎn)品，不歸工業(yè)領域管理，這樣大麥種植始終游離于國家管理政策之外，享受不到政策補貼扶持。
2015年6月我國與澳大利亞簽署了自貿(mào)協(xié)定，大麥進口的門檻放低，國產(chǎn)大麥面對洋麥咄咄逼人的攻勢，其生存將會更加艱難。
一方面，從2002年開始我國連續(xù)10多年都是世界啤酒生產(chǎn)和消費的第一大國，而另一方面，作為啤酒的主要原料大麥的生產(chǎn)卻危機重重，主要依賴于進口，這暴露出我國啤酒產(chǎn)業(yè)深層次的問題。有專家指出，在原料上失去話語權，這不僅會增加企業(yè)生產(chǎn)成本，使原料無法從根本上得不到保證，而且也會失去持久競爭力。
要解決這個問題，必須走企業(yè)發(fā)力和國家政策扶持兩條路。目前，我國不少啤酒企業(yè)對大麥原料強調(diào)的是“全球采購”，卻不愿花力氣在家門口建大麥生產(chǎn)基地，甚至對已經(jīng)建立起來的基地也不加珍惜輕易喪失。對此，有專家認為這不是一個有發(fā)展眼光企業(yè)的明智之舉。啤酒產(chǎn)業(yè)新的一輪競爭不僅是數(shù)量上的競爭，更是企業(yè)運行和產(chǎn)品品質(zhì)的競爭，要著力破解大麥原料給啤酒企業(yè)帶來的發(fā)展難題，在國內(nèi)建立真正屬于自己的原料基地已勢在必行。
同時，國家也應制定相應的扶持政策，在科研攻關、新品種開發(fā)、集約化種植、標準化栽培等方面給予一定補貼，提高農(nóng)民大麥種植效益。充分調(diào)動國家、企業(yè)和農(nóng)民三個方面的積極性，才是應對啤酒大麥危機的良策。
