白酒行業(yè)“大魚(yú)吃小魚(yú)”的魔咒悄然開(kāi)啟

十多年前，當(dāng)啤酒寡頭在全國(guó)開(kāi)啟兼并組合的時(shí)候，大大小小白酒企業(yè)則是衣食無(wú)憂地過(guò)著小資生活，“大魚(yú)吃小魚(yú)”的殘酷游戲似乎離白酒企業(yè)還相當(dāng)遙遠(yuǎn)。十年后，白酒競(jìng)爭(zhēng)的賽道在逐漸變窄，一二線強(qiáng)勢(shì)品牌先后實(shí)施精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，銷(xiāo)售工作下移，加大了三四線城市以及縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)力度，搶占市場(chǎng)。區(qū)域品牌特別是地產(chǎn)酒小微酒企的生存空間日趨縮小，舉步維艱。

“熬過(guò)了冬天，卻倒在了春天復(fù)蘇的路上”。這句話用來(lái)形容當(dāng)下白酒小微企業(yè)的處境是比較恰當(dāng)?shù)摹?/p>

8月13日，《華夏酒報(bào)》記者從相關(guān)部門(mén)獲悉，全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量在逐年下降，僅今年上半年，“消失”的白酒企業(yè)就有百余家，規(guī)模以下小微企業(yè)(小作坊)瀕臨關(guān)門(mén)的可能更多。近日，安徽天長(zhǎng)地久酒業(yè)、湖南省毛公酒業(yè)有限公司、鐵嶺醉春風(fēng)酒業(yè)有限公司等企業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓事件表明，他們的日子并不好過(guò)，白酒行業(yè)“大魚(yú)吃小魚(yú)”的魔咒悄然開(kāi)啟。

01、“寡頭”時(shí)代，強(qiáng)勢(shì)品牌加速行業(yè)“洗牌”

“大魚(yú)吃小魚(yú)，小魚(yú)吃蝦米，蝦米吃淤泥。”在自然界，這是食物鏈生存的固有規(guī)律。然而，這種狀態(tài)對(duì)于白酒行業(yè)來(lái)說(shuō)早已發(fā)生了變化，在競(jìng)爭(zhēng)異常慘烈的當(dāng)下，沒(méi)有“小魚(yú)吃蝦米、蝦米吃淤泥”一說(shuō)，只有“大魚(yú)吃小魚(yú)”。

數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)1445家，2019年全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)1176家，同期減少了269家，這就是競(jìng)爭(zhēng)激烈的證明。2020年，全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)1040家，2021年上半年全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)957家。

早在四年前，《華夏酒報(bào)》記者在安徽西南走訪市場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，市縣級(jí)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)消費(fèi)市場(chǎng)地產(chǎn)酒的品類(lèi)還有五六個(gè)品牌，與眾多全國(guó)性品牌相比優(yōu)勢(shì)明顯。做白酒運(yùn)營(yíng)多年的徐先生曾講道，地產(chǎn)白酒品牌銷(xiāo)量占公司總銷(xiāo)量的65%以上，消費(fèi)者認(rèn)知度很高。

一位地產(chǎn)酒品牌營(yíng)銷(xiāo)部工作人員表示，地產(chǎn)品牌在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于省外品牌，其90%以上的產(chǎn)品在當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售，由于運(yùn)營(yíng)成本和產(chǎn)品品牌張力不足等原因，在外地以及省外銷(xiāo)售的比例很低，但是小日子過(guò)得很好。

時(shí)隔四年，當(dāng)《華夏酒報(bào)》記者再次走訪時(shí)，當(dāng)?shù)匕拙剖袌?chǎng)早已被強(qiáng)勢(shì)的一二線品牌所搶占，占有率高達(dá)70%以上，眾多小微企業(yè)的生存空間不足30%，這30%的空間競(jìng)爭(zhēng)也相當(dāng)激烈，稍有不慎就有“退場(chǎng)”的風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)?shù)匾晃唤?jīng)銷(xiāo)商介紹，多家地產(chǎn)品牌的年銷(xiāo)售量在逐年下滑，有的幾乎是斷崖式下滑，部分還存在拖欠工資、減員縮編的現(xiàn)象。

“物競(jìng)天擇，適者生存”。以茅臺(tái)集團(tuán)子公司、子品牌為例，資料顯示，貴州習(xí)酒2015年至2019年，銷(xiāo)售額分別為15.56億元、25.66億元、35.78億元、56億元、79.8億元。

通過(guò)數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，從2016年開(kāi)始，貴州習(xí)酒的銷(xiāo)售額每年以10億元以上的體量在增長(zhǎng)，2020年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入103億元。今年目標(biāo)120億元，截至目前的市場(chǎng)表現(xiàn)，習(xí)酒將圓滿超額完成2021年任務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，在習(xí)酒的市場(chǎng)布局中，省外市場(chǎng)份額逐年增長(zhǎng)。2020年省外市場(chǎng)銷(xiāo)售額72.72億元，同比增長(zhǎng)45.91%，省外市場(chǎng)銷(xiāo)售占比達(dá)到歷史最高的70.60%。2021年習(xí)酒的銷(xiāo)售目標(biāo)省外市場(chǎng)90億元，占比超75%;高端78億元，占比超65%。同時(shí)，茅臺(tái)醬香系列酒2019年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入102億元，同比增長(zhǎng)13%。2020年，疫情之下，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入106億元。對(duì)比2019年白酒上市公司營(yíng)收，排到第8位，位于茅臺(tái)、五糧液、洋河、瀘州老窖、順鑫農(nóng)業(yè)、汾酒、古井貢酒之后，與2009年茅臺(tái)集團(tuán)總收入相當(dāng)。

作為濃香型酒的龍頭老大，五糧液在主線產(chǎn)品不斷爆發(fā)亮點(diǎn)的同時(shí)，五糧濃香系列酒公司的尖莊、五糧醇、五糧春、五糧特曲等產(chǎn)品更是實(shí)行精細(xì)化、精準(zhǔn)化市場(chǎng)培育和布局，在未來(lái)的市場(chǎng)中，五糧濃香系列酒的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、工藝優(yōu)勢(shì)、資本優(yōu)勢(shì)、團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)和穩(wěn)定優(yōu)勢(shì)等都將更加凸顯。2020年，五糧液系列酒實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.7億元，同比增長(zhǎng)9.86%。按照規(guī)劃，2021年五糧液系列酒營(yíng)收要超過(guò)100億元，到“十四五”末，系列酒營(yíng)收則要力爭(zhēng)突破200億元。

在白酒趨勢(shì)發(fā)展咨詢(xún)專(zhuān)家黃長(zhǎng)北看來(lái)，全國(guó)白酒企業(yè)總數(shù)在減少，但是消費(fèi)市場(chǎng)的總額在增長(zhǎng)，增長(zhǎng)的部分呈現(xiàn)出向頭部產(chǎn)品、優(yōu)勢(shì)品牌靠攏的趨勢(shì)，增長(zhǎng)的是白酒龍頭企業(yè)和區(qū)域強(qiáng)勢(shì)品牌，小微企業(yè)的市場(chǎng)被強(qiáng)勢(shì)品牌所“掠奪”，發(fā)展前景堪憂，時(shí)刻面臨著被行業(yè)“洗牌”的風(fēng)險(xiǎn)。

02、“兼并重組”，小微企業(yè)面臨生存危機(jī)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全年中國(guó)白酒產(chǎn)量達(dá)到了785.9萬(wàn)千升，累計(jì)下降0.8%。2020年全年中國(guó)白酒累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到740.7萬(wàn)千升，累計(jì)下降2.5%。但是，2021年上半年規(guī)模上白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量385萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)12.8%。

隨著行業(yè)內(nèi)的擠壓式增長(zhǎng)以及一線品牌中低端產(chǎn)品的下沉，區(qū)域白酒企業(yè)特別是沒(méi)有名酒基因基礎(chǔ)、品牌張力不夠和品質(zhì)沒(méi)有差異化的小微企業(yè)在發(fā)展中掉隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)日益加重，部分企業(yè)幾乎到了舉步維艱、瀕臨關(guān)門(mén)的地步。

此次安徽天長(zhǎng)地久酒業(yè)、湖南省毛公酒業(yè)有限公司、鐵嶺醉春風(fēng)酒業(yè)有限公司等企業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以說(shuō)明，小微企業(yè)發(fā)展已經(jīng)到了生死存亡的關(guān)頭，在多種因素下，面臨被兼并的尷尬局面。

小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，在一定程度上成為轉(zhuǎn)讓的主要原因。

《華夏酒報(bào)》記者從安徽天長(zhǎng)地久酒業(yè)有限公司發(fā)布消息中看出，該企業(yè)是從老國(guó)有企業(yè)改制而成，在發(fā)展中，2015年9月被中國(guó)浦發(fā)機(jī)械工業(yè)股份有限公司全資持股。擁有唐殿春禮韻系列、唐殿春雅韻系列、沃公系列和沃公原漿酒等多個(gè)系列，數(shù)十個(gè)產(chǎn)品，價(jià)格從28元到688元，中低高檔產(chǎn)品皆有。業(yè)績(jī)顯示，2020年?duì)I收218.68萬(wàn)元，凈利潤(rùn)虧損48.27萬(wàn)元;截至2021年05月31日完成營(yíng)收83.95萬(wàn)元，凈利潤(rùn)虧損36.10萬(wàn)元。

湖南毛公酒業(yè)有限公司公司前身為隸屬于長(zhǎng)沙市民政局的國(guó)有企業(yè)長(zhǎng)沙古泉酒廠，1994年改名為“湖南毛公酒廠”，2012年正式更名為“湖南毛公酒業(yè)有限公司”。記者從毛公酒業(yè)公司網(wǎng)站獲悉，2013年，為緩解生產(chǎn)和供貨壓力，公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，再次投資興建酒廠，成立全資子公司瀘州毛公釀酒生產(chǎn)基地有限公司，打造集環(huán)保旅游、紅色旅游、釀酒儲(chǔ)存、生產(chǎn)、品鑒于一體的生態(tài)酒莊。雖然截至2021年4月30日的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，公司總資產(chǎn)768.75萬(wàn)元，一季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入87.13萬(wàn)元。估值2.8億的毛公酒業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)�底價(jià)僅為3300萬(wàn)元。

鐵嶺醉春風(fēng)酒業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目發(fā)布，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為252.17萬(wàn)元，極低的轉(zhuǎn)讓價(jià)格進(jìn)一步證明，小微企業(yè)生存壓力巨大。

“大江南北走一走，喝的都是明光酒”。1949年，組建成國(guó)營(yíng)安徽明光酒廠。上世紀(jì)八九十年代，明光酒廠年產(chǎn)量越萬(wàn)噸，年利稅近億元，成為全省同行業(yè)之首，名列國(guó)家大型一檔企業(yè)。2005年11月，明光酒廠進(jìn)行企業(yè)改制，更名為“安徽明光酒業(yè)有限公司”。去年11月16日，古井貢酒與明光酒業(yè)簽訂擬并購(gòu)協(xié)議，成為這家區(qū)域老名酒的控股股東。

在白酒營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家蔡學(xué)飛看來(lái)，區(qū)域酒企與全國(guó)一線酒企相比，其品牌、產(chǎn)品、渠道、消費(fèi)者認(rèn)可度等方面都不占優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，隨著一線酒企渠道下沉和大數(shù)據(jù)、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)等一系列舉措的落地實(shí)施，以往全國(guó)部分弱勢(shì)銷(xiāo)售區(qū)域得以加強(qiáng)，銷(xiāo)售量和品牌優(yōu)勢(shì)凸顯，換言之，一線品牌的增長(zhǎng)變相地掠奪了區(qū)域品牌的市場(chǎng)，弱勢(shì)二線酒企的壓力也隨之增大，區(qū)域品牌競(jìng)爭(zhēng)壓力驟增。

河南是白酒生產(chǎn)大省，也是消費(fèi)大省，強(qiáng)悍的飲酒風(fēng)格奠定了白酒的江湖地位。據(jù)悉，上世紀(jì)八九十年代，該省白酒高峰時(shí)期白酒企業(yè)達(dá)460多家，商丘、南陽(yáng)、濮陽(yáng)、周口等地市的白酒密度最大，部分縣幾乎每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有酒廠。隨著白酒行業(yè)的不斷調(diào)整，河南地產(chǎn)酒數(shù)量驟減，截止2020年，省內(nèi)白酒企業(yè)在280家左右，其中稍具規(guī)模的白酒企業(yè)約有133家，生活比較滋潤(rùn)的不足20家。

河南周口，一家生產(chǎn)規(guī)模3000噸的企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，2年前企業(yè)遭遇發(fā)展瓶頸，從那時(shí)到今年，營(yíng)收直線下降，主要原因是強(qiáng)勢(shì)品牌系列酒擠占了市場(chǎng)空間，他們企業(yè)不大，在品牌推廣、營(yíng)銷(xiāo)投入等方面嚴(yán)重不足，再加上強(qiáng)勢(shì)品牌的投入力度不斷加大，今年上半年?duì)I收出現(xiàn)危機(jī)。他希望能找到合作伙伴共同扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面，就算100%轉(zhuǎn)讓也行，只要能保住企業(yè)和品牌。在電話中，記者能感到他的話語(yǔ)里滿是傷感和無(wú)奈。

隨著白酒消費(fèi)格局調(diào)整，白酒呈現(xiàn)兩極分化局面，面對(duì)一線酒企渠道下沉搶市場(chǎng)，區(qū)域酒企壓力甚巨，談及區(qū)域酒企未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，并購(gòu)和重組會(huì)是區(qū)域酒企最終的歸宿。(原標(biāo)題：白酒行業(yè)“大魚(yú)吃小魚(yú)”的魔咒悄然開(kāi)啟)