啤酒產(chǎn)量連降3年后重回增長(zhǎng) 行業(yè)復(fù)蘇還是觸底反彈？(2)

●面臨人口老齡化等挑戰(zhàn)

行業(yè)低迷之下，近幾年各大酒企關(guān)停低效或無(wú)效產(chǎn)能、集中發(fā)力中高端產(chǎn)品等舉措，使得啤酒行業(yè)從深度調(diào)整中迎來(lái)“復(fù)蘇”希望。但長(zhǎng)期來(lái)看，產(chǎn)能過(guò)剩、人口紅利逐漸弱化等因素仍將影響啤酒行業(yè)的發(fā)展。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)刊發(fā)的《2017年中國(guó)啤酒行業(yè)集中度及盈利能力分析》提到，2012年起，啤酒主要消費(fèi)人群(20歲~50歲)占總?cè)丝诘谋壤�在逐漸減少。2011年~2015年間，20歲~24歲人口比例出現(xiàn)下降，從總?cè)丝诘?.48%下降至7.3%;與此同時(shí)，50歲~54歲人口所占比例卻從5.43%上升至7.58%，說(shuō)明退出啤酒消費(fèi)年齡段的人數(shù)占比趨于增加。

由于二者之間存在的“剪刀差”，啤酒消費(fèi)人群下降明顯。與需求下降相對(duì)應(yīng)，啤酒行業(yè)在高速發(fā)展期搶份額、搶市場(chǎng)帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩，兩者疊加是行業(yè)持續(xù)低迷的重要原因。

前述酒企內(nèi)部人士表示，在人口老齡化之外，存在人群年輕化界定區(qū)域廣闊等社會(huì)化因素，因此在一定程度上減輕了啤酒消費(fèi)人群流失程度。但其坦言，長(zhǎng)期來(lái)看，人口老齡化等因素帶來(lái)的行業(yè)壓力較大，啤酒行業(yè)的總消費(fèi)容量實(shí)際上無(wú)法擴(kuò)大，只能通過(guò)外延即橫向擴(kuò)展方式拓寬市場(chǎng)。這也是部分酒企開(kāi)始將目光投向海外市場(chǎng)的主要原因。

此外，進(jìn)口啤酒大舉入華也侵占著本土品牌的市場(chǎng)份額。2011年至2016年間，啤酒進(jìn)口量從64203千升快速增至646384千升，6年內(nèi)翻了10倍。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年1~6月進(jìn)口啤酒進(jìn)口量為3.3億升，同比增長(zhǎng)6.7%，進(jìn)口額3.4億美元，同比增長(zhǎng)5.1%。

“產(chǎn)品更偏中低端，這是國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)的缺陷，而高端啤酒整體處于弱勢(shì)，需要加強(qiáng)。”方剛提出，“雖然進(jìn)口啤酒整體份額只占整個(gè)行業(yè)的1.4%左右，但在高端啤酒中，進(jìn)口啤酒的份額占到了很大一部分。”

從行業(yè)格局來(lái)看，幾大巨頭的市占率逐步提高。國(guó)內(nèi)4家最大的啤酒生產(chǎn)商市場(chǎng)份額在2016年時(shí)總計(jì)達(dá)到70.6%，行業(yè)呈現(xiàn)巨頭競(jìng)爭(zhēng)格局。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，華潤(rùn)雪花市場(chǎng)份額最大，為24.01%;青島其次，為18.60%;百威第三，達(dá)到15.90%;燕京第四，為11.59%;嘉士伯第五，占比5%。

在前述酒企內(nèi)部人士看來(lái)，目前各巨頭的基地市場(chǎng)地位穩(wěn)固，壁壘較完善，資源性投入的渠道惡性競(jìng)爭(zhēng)將很難再出現(xiàn)，除非行業(yè)外資本大舉進(jìn)入，行業(yè)格局難以產(chǎn)生較大變化。他認(rèn)為，未來(lái)國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)將圍繞品牌塑造與產(chǎn)品研發(fā)展開(kāi)。

幾大啤酒巨頭今年上半年經(jīng)營(yíng)情況

珠江啤酒：銷量57.55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.88%;營(yíng)業(yè)收入18.31億元，同比增長(zhǎng)11.59%;

蘭州黃河：啤酒主業(yè)銷量同比下降4.06%，收入(2.09億元)同比下降12.57%。

青島啤酒：銷量453萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)2%營(yíng)業(yè)收入150.63億元,同比增長(zhǎng)2.15%

華潤(rùn)啤酒：集團(tuán)營(yíng)收達(dá)157.74億元，同比增加3.7% 銷量較去年同期上升2.9%至630.6萬(wàn)千升

燕京啤酒：啤酒銷量272.86萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)2.19%，營(yíng)業(yè)收入63.38億元，同比增長(zhǎng)0.71%;

重慶啤酒：營(yíng)業(yè)收入15.90億元，同比下降2.82%。銷量下滑，未公布具體數(shù)字和比例