青島啤酒董事會：8.2億元收購三得利

證券代碼：600600 證券簡稱：青島啤酒 編號：臨2015—015

青島啤酒股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

青島啤酒股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第八屆董事會第八次會議(以下簡稱“會議”)于2015年10月18日上午在杭州召開，本次會議應(yīng)到董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司監(jiān)事會成員和董事會秘書列席了會議;會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《青島啤酒股份有限公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

會議由公司董事長孫明波先生召集并主持，與會董事經(jīng)充分審議，一致同意通過以下議案：

一、 審議并批準(zhǔn)本公司收購三得利(中國)投資有限公司(“三得利中國”)所持三得利青島啤酒(上海)有限公司(“事業(yè)合資公司”)和青島啤酒三得利(上海)銷售有限公司(“銷售合資公司”)各50%的股權(quán)，本次收購的交易對價(jià)為822,912,001元人民幣(實(shí)際支付對價(jià)將根據(jù)交割日對目標(biāo)公司的審計(jì)情況予以調(diào)整)。

二、 同意本公司就本次收購事宜，與三得利中國簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及商標(biāo)技術(shù)使用許可框架協(xié)議》，公司董事會認(rèn)為：框架協(xié)議之條款乃按一般商業(yè)條款訂立并屬公平合理，交易定價(jià)參考了多個(gè)可比交易的市場價(jià)格，并結(jié)合了目標(biāo)公司及其子公司經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)和評估結(jié)果，與交易對方協(xié)商確定。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理，交易完成后可消除原先兩個(gè)合資公司之間的持續(xù)關(guān)連交易，同時(shí)有利于公司推行一體化運(yùn)營，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升整體運(yùn)作效率，且符合本公司及其股東之整體利益。

三、 同意公司于2015年12月4日下午14時(shí)30分在青島啤酒廠綜合樓一樓會議室召開2015年第一次臨時(shí)股東大會，審議臨時(shí)股東大會通知載列的兩項(xiàng)議案。

有關(guān)收購股權(quán)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告和召開臨時(shí)股東大會的通知與本公告同時(shí)上載于上海證券交易所網(wǎng)站。請各位股東參閱。

上述所有議案同意票數(shù)均為9票，沒有反對票和棄權(quán)票。

本公司A股股票將于2015年10月19日上午恢復(fù)交易。

特此公告。

青島啤酒股份有限公司
董事會
2015年10月18日