海南椰島擬募集資金8.2億擴(kuò)建保健酒項(xiàng)目

停牌半年之久的海南椰島不但完成了國(guó)資的退出(注：3月30日，海口國(guó)資公司將其持公司17.57%股權(quán)轉(zhuǎn)讓海南建桐，海南建桐將成為上市公司控股股東)，而且還籌劃了定增案。4月21日晚間，公司公告，向七位特定的對(duì)象以9.60 元/股發(fā)行85416666 股，募集資金總額不超過(guò)82000 萬(wàn)元用于保健酒易地?cái)U(kuò)建、技改項(xiàng)目升級(jí)配套技術(shù)改造工程(統(tǒng)稱(chēng)“保健酒技改工程”)、營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。公司4月22日起復(fù)牌。

七名特定的對(duì)象為深圳匯鼎達(dá)、聚富2號(hào)、深圳前海燊燃、新余信德、定增盛世70 號(hào)、上海匯朝以及食品工業(yè)院。值得關(guān)注的是，定增盛世70號(hào)由匯添富基金設(shè)立和管理，全部由海南椰島部分高級(jí)管理人員、業(yè)務(wù)骨干、中層管理人員及核心經(jīng)銷(xiāo)商出資，并全額用于認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)5760 萬(wàn)元，資管計(jì)劃存續(xù)期為48個(gè)月。資料顯示，海南椰島目前從事的主要業(yè)務(wù)為保健酒的生產(chǎn)與銷(xiāo)售、植物蛋白飲料的銷(xiāo)售等，屬于大健康產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的發(fā)展前景。2013年，中國(guó)保健酒市場(chǎng)總量達(dá)到200億元，且每年以 30%的速度在增長(zhǎng);而根據(jù)美國(guó)波士頓咨詢(xún)公司(BCG)的數(shù)據(jù)，2013 年椰島保健酒所處的大保健品市場(chǎng)達(dá)到1100億元左右，未來(lái)幾年內(nèi)還將以每年11%的速度繼續(xù)增長(zhǎng)，到2020 年整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)4000 億元人民幣。此外，海南椰島所銷(xiāo)售的椰島椰汁屬于植物蛋白飲料，2013年含乳和植物蛋白飲料市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到近900億元。

一方面是廣闊的市場(chǎng)，一方面公司的保健酒卻不斷下滑，公告顯示，2014 年酒類(lèi)收入僅為24,241萬(wàn)元。而椰島椰汁盡管已經(jīng)具有一定品牌知名度，但銷(xiāo)售規(guī)模仍偏小。

公司表示，未來(lái)上市公司將集中資源做大做強(qiáng)主業(yè)。此次定增募集資金用于保健酒技改工程和營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)項(xiàng)目，并補(bǔ)充流動(dòng)資金，以改善產(chǎn)品品質(zhì)、優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)化品牌認(rèn)知度，從而提高上市公司競(jìng)爭(zhēng)力，將公司建設(shè)成保健酒產(chǎn)業(yè)乃至保健品產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)。

公告顯示，“保健酒技改工程”擬投1.75億元，項(xiàng)目實(shí)施周期為22個(gè)月。公司表示，本項(xiàng)目建成后，可保證保健酒基酒的品質(zhì)，有助于改善保健酒口感，從而提升公司保健酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

公告還顯示，募投資金中的4.21億元用于營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)，主要內(nèi)容包括品牌宣傳鑄造、入駐電商平臺(tái)、建設(shè)具有示范意義的養(yǎng)生館、開(kāi)展主題推廣活動(dòng)等。項(xiàng)目實(shí)施周期為三年。備受關(guān)注的電商方面，公司表示，將通過(guò)天貓商城、京東商城、酒仙網(wǎng)等開(kāi)展電子商務(wù)業(yè)務(wù)，以拓展酒類(lèi)消費(fèi)群體、擴(kuò)大產(chǎn)品宣傳，提升品牌知名度。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售還可以輻射現(xiàn)有尚未開(kāi)發(fā)的空白市場(chǎng)，為深入市場(chǎng)開(kāi)發(fā)奠定基礎(chǔ)。