“瘋狂”的白酒擴產(chǎn)運動 誰在得益？誰在受損？

擴產(chǎn)無疑是當(dāng)下白酒行業(yè)最引人矚目的趨勢之一。

近兩年以來，一個明顯的現(xiàn)象是，擴產(chǎn)成為行業(yè)主旋律。不僅醬酒企業(yè)先后啟動擴產(chǎn)計劃，名酒頭部企業(yè)也紛紛上馬全新產(chǎn)能項目，頭部產(chǎn)區(qū)也對“十四五”期間的產(chǎn)能提出新的目標(biāo)。擴產(chǎn)成為諸多想要在十四五期間取得更大突破酒企們共同的選擇，酒業(yè)或?qū)⒂瓉斫�年來的首次擴產(chǎn)高峰。

然而在酒水消費更多向“喝少一點、喝好一點”趨勢發(fā)展的當(dāng)下，此輪擴產(chǎn)運動究竟是憂是喜?“瘋狂”的擴產(chǎn)又將給行業(yè)帶來哪些影響?

隨著白酒產(chǎn)業(yè)馬太效應(yīng)的日益凸顯，強者恒強已經(jīng)成為行業(yè)普遍接受的共識，而產(chǎn)能則是決定這些頭部企業(yè)在這一輪競爭中能否勝出的關(guān)鍵因素。也正是基于此，各大酒企關(guān)于產(chǎn)能擴張的動作從未間斷。

此輪擴產(chǎn)潮，最引人注意的非醬酒莫屬。

去年至今，茅臺、習(xí)酒、郎酒、國臺、金沙、安酒、珍酒、貴州醇等企業(yè)紛紛發(fā)出擴產(chǎn)的信號或動作：郎酒4萬噸產(chǎn)能醬酒投糧和投產(chǎn);金沙酒業(yè)3萬噸/年基酒擴能項目一期5000噸基酒擴能項目竣工投產(chǎn)，產(chǎn)能由1.9萬噸提升至2.4萬噸;今年安酒下沙24000噸，全面邁入“2萬噸醬酒俱樂部”;今年貴州珍酒釀酒總產(chǎn)能已經(jīng)突破2萬噸，新增釀酒產(chǎn)能達(dá)1.1萬噸……

優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能和收購和整合也產(chǎn)能擴張的另一種形式。日前，國臺酒業(yè)兼并重組貴州茅源酒業(yè)，打造國臺茅源基地，將其產(chǎn)能擴至1.5萬噸。9月15日，貴州醇收購古藺酒業(yè)，隨后其大股東江蘇綜藝集團更是計劃擬斥資百億支持藺郎酒業(yè)技改擴能及相關(guān)生產(chǎn)、生活配套設(shè)施建設(shè)，項目投產(chǎn)后，貴州醇醬酒總產(chǎn)能將飆升至4萬噸。11月13日，貴州醇更是宣布完成對擁有1萬噸釀酒產(chǎn)能的貴州青酒的重組簽約。

醬酒之外，其他香型也紛紛將產(chǎn)能擴張?zhí)嵘先粘獭?月21日，汾酒發(fā)布公告，擬投資超過11億元進(jìn)行產(chǎn)能擴建、原酒儲存、配套改建和車間技改等六項工程，其中投資約4.9億元建設(shè)新增1萬噸原酒產(chǎn)能項目，3.97億元用來投資建設(shè)新增5.88萬噸原酒儲能項目。作為湘酒代表，酒鬼酒也宣布擬投資23億元新建生產(chǎn)三區(qū)，建成后將實現(xiàn)1.08萬噸馥郁香型基酒生產(chǎn)和1.78萬噸基酒儲存能力。身為豫酒龍頭的仰韶酒業(yè)3萬噸陶融型白酒釀造車間項目一期已于5月底開工，建成后年產(chǎn)酒量將由當(dāng)前2萬噸增至5萬噸……

在酒企們提出擴產(chǎn)計劃的同時，面對“市場份額向優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)集中”的發(fā)展趨勢，不同產(chǎn)區(qū)也對產(chǎn)能有著相應(yīng)十四五規(guī)劃：根據(jù)仁懷市政府規(guī)劃，到2025年醬香酒產(chǎn)量力爭達(dá)到50萬千升;習(xí)水產(chǎn)區(qū)到2025年要實現(xiàn)“保底25萬千升，力爭30萬千升”的產(chǎn)能目標(biāo);宜賓產(chǎn)區(qū)今年總產(chǎn)能有望接近70萬千升，到2025年的發(fā)展目標(biāo)是產(chǎn)量突破100萬千升;就呂梁產(chǎn)區(qū)而言，2020年呂梁市規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量14.85萬千升，力爭“十四五”末全市白酒產(chǎn)能達(dá)到50萬噸。

而無論是企業(yè)還是產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能擴充規(guī)劃，在酒水行業(yè)研究者歐陽千里看來，其本質(zhì)上均是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的擴產(chǎn)。

歐陽千里補充道，伴隨著“消費升級”的浪潮，白酒產(chǎn)業(yè)集中度提升正在加速，名酒及頭部品牌完美承接了這一波紅利，進(jìn)而需要進(jìn)一步擴大產(chǎn)能以滿足消費者的需求。以茅臺醬香系列酒為例，在2016年之前，幾乎屬于飛天茅臺的附庸產(chǎn)品，而2016年之后逐步成長為獨立的品牌及大單品，也佐證了頭部品牌需要“提質(zhì)提量”，進(jìn)而保證“量價齊升”。

種種跡象表明，今年或?qū)⑹前拙菩袠I(yè)擴產(chǎn)最為密集的一年。

產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)無疑對產(chǎn)能波動感受最為明顯。陶壇正是白酒儲備最為重要的容器之一，和鑫陶業(yè)銷售副總經(jīng)理劉俊表示，從2019年開始感覺到陶壇訂單量逐漸增長，在今年達(dá)到頂峰，預(yù)計明年開始將會有所下降。如果醬酒的產(chǎn)能擴張能夠按照目前規(guī)劃進(jìn)行，陶壇的供應(yīng)量能夠維持供求平衡，但如果出現(xiàn)實際產(chǎn)能未達(dá)規(guī)劃預(yù)期，則陶壇可能在明年下半年出現(xiàn)供過于求的現(xiàn)象。

那么，今年會是這一輪擴產(chǎn)潮的高峰嗎?品牌管理專家、九度咨詢董事長馬斐表示，今年確實是擴產(chǎn)高峰。這主要是由宏觀經(jīng)濟環(huán)境所決定，由于其它產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，而酒業(yè)發(fā)展相對較好，且由于醬酒市場增長加快，帶動了整個酒業(yè)的擴能。

但同時也有業(yè)內(nèi)人士表示，這一輪擴產(chǎn)大潮還將延續(xù)，周期還會拉長。在他看來，產(chǎn)能和銷量直接聯(lián)系，尤其是醬酒、汾酒、酒鬼酒這些前三季度銷量暴漲的企業(yè)，擴產(chǎn)需求非常急切，必須要為未來銷量增長提供穩(wěn)定的市場供應(yīng)，保證產(chǎn)品品質(zhì)。

與此同時，上述業(yè)內(nèi)人士表示，本次擴產(chǎn)主要集中在頭部和名酒企業(yè)，也反映出行業(yè)正在向優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)一步集中，印證著行業(yè)發(fā)展態(tài)勢：向優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能集中，向頭部企業(yè)集中，向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中。“這一輪擴產(chǎn)更聚焦在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升，向中高端聚焦的趨勢明顯。擴產(chǎn)主要是以頭部企業(yè)帶動為主，也有小型企業(yè)擴產(chǎn)，但都非常謹(jǐn)慎。此外，政府開始有意識扶持產(chǎn)區(qū)頭部企業(yè)，也帶有明顯地塑造產(chǎn)區(qū)概念意圖。”

“高品質(zhì)訴求逐漸成為消費市場的主旋律，必須要順應(yīng)市場，結(jié)構(gòu)性擴產(chǎn)是大趨勢，即這輪擴產(chǎn)不是單純增加產(chǎn)量，更多的是為高檔位核心產(chǎn)品做產(chǎn)能儲備。”有業(yè)內(nèi)人士如是表示。

而如此大規(guī)模擴產(chǎn)背景之下，行業(yè)從業(yè)者最為關(guān)心的問題是這一行為是否會造成產(chǎn)能過剩?特別是醬酒企業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)是否會造成醬酒產(chǎn)能過剩?

對此，馬斐表示，在未來3-5年大部分醬酒產(chǎn)能轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品上市時，產(chǎn)能過剩才能真正凸顯出來，同時對醬酒品類產(chǎn)生嚴(yán)重影響。而其它香型的擴產(chǎn)目前都屬于正常增長，不會造成太大影響。

而在資深醬酒專家權(quán)圖看來，核心產(chǎn)區(qū)的醬酒不會過剩，同時醬酒產(chǎn)能在2030年左右會達(dá)到100萬噸，大概率不會過剩。但從醬酒整個品類發(fā)展趨勢來看，2030年以后醬酒出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的風(fēng)險較大。

權(quán)圖進(jìn)一步表示，醬酒產(chǎn)能是否過剩要分企業(yè)和產(chǎn)區(qū)來看，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)的醬酒不會過剩，優(yōu)質(zhì)醬酒不會過剩，品牌型醬酒企業(yè)不會過剩，但部分沒有能力運作品牌、沒有能力做市場的中小型醬酒企業(yè)，現(xiàn)在擴產(chǎn)存在非常大的風(fēng)險，這個風(fēng)險在2025年以后會逐步爆發(fā)。

除了產(chǎn)能過剩，面對頭部企業(yè)的跨越式的產(chǎn)能擴張，又將對中小企業(yè)造成哪些影響?

某品牌營銷負(fù)責(zé)人張亮(化名)直言不諱地告訴記者，“頭部企業(yè)的瘋狂擴產(chǎn)是逼著我們中小酒廠不斷提升主流產(chǎn)品質(zhì)量。”

在張亮看來，中小酒廠在面臨擠壓時，也需要擴產(chǎn)，但并非與頭部企業(yè)一樣全面擴產(chǎn)，而是重點擴大公司主推產(chǎn)品的生產(chǎn)布局，或者推出一些種植基地。“我們公司也正在考慮，我知道的也有不少中小企業(yè)都在考慮這個問題，不改變很難存活。”

有業(yè)內(nèi)觀察人士表示，此輪擴產(chǎn)將帶來三方面影響：一是擴充質(zhì)大于量;二是促進(jìn)行業(yè)良性競爭，讓所有酒企聚焦于做好產(chǎn)品、做好品質(zhì)，產(chǎn)品更有創(chuàng)新性;三是有利于產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展，包括服務(wù)白酒的上游產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商。