角逐高端啤酒市場(chǎng) 百威華潤(rùn)中國(guó)斗法誰(shuí)受傷?

繼嘉士伯關(guān)閉部分工廠后，百威英博也傳出要關(guān)閉舟山工廠的消息。百威英博向記者稱是為了優(yōu)化在中國(guó)的整體戰(zhàn)略布局。業(yè)內(nèi)人士稱企業(yè)在淘汰低端產(chǎn)能，發(fā)展高端產(chǎn)品。

根據(jù)百威英博發(fā)布的2015年業(yè)績(jī)，2015年百威英博在中國(guó)的啤酒銷量為745.62萬(wàn)千升，在華收入約人民幣263.27億元，增長(zhǎng)9.8%。業(yè)內(nèi)另一龍頭華潤(rùn)啤酒(00291.HK)也于近期發(fā)布業(yè)績(jī)公告，2015 年啤酒銷量為1168.3萬(wàn)千升，營(yíng)業(yè)額為348.21 億港元。華潤(rùn)啤酒銷量超過(guò)百威英博。

中國(guó)品牌研究院食品飲料行業(yè)研究員朱丹蓬告訴記者：“百威將收購(gòu)英博，而華潤(rùn)啤酒將華潤(rùn)雪花變成獨(dú)資公司以后，二者將展開(kāi)直接的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)二者為了變得更為強(qiáng)大，獲得更多的話語(yǔ)權(quán)，將展開(kāi)對(duì)業(yè)內(nèi)第二梯隊(duì)啤酒的收購(gòu)，行業(yè)格局會(huì)進(jìn)一步改變，將變成寡頭之間競(jìng)爭(zhēng)的格局。”

角逐高端啤酒市場(chǎng)

百威英博在全球利潤(rùn)同比有所下降，但百威在中國(guó)卻錄得不錯(cuò)的成績(jī)，與行業(yè)頹勢(shì)相比，百威英博2015年在中國(guó)的自有啤酒銷量微增0.4%。公司表示得益于高端和超高端戰(zhàn)略的成功執(zhí)行，預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)占有率提升至18.6%。

2014 年6 月，我國(guó)啤酒行業(yè)結(jié)束了二十年的正增長(zhǎng)，產(chǎn)量首現(xiàn)下滑并持續(xù)至今，2014 年中國(guó)啤酒產(chǎn)量同比下降 0.96%，中國(guó)啤酒行業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)下滑已經(jīng)成為新常態(tài)，使得全行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題愈發(fā)凸顯。行業(yè)盈利仍處在尋底過(guò)程中。

百威英博公關(guān)部告訴記者：“2015年，在中國(guó)啤酒行業(yè)逆增長(zhǎng)的背景下，我們?nèi)匀蝗〉昧虽N量和利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。未來(lái)我們將繼續(xù)投資于在華產(chǎn)能。”

啤酒營(yíng)銷專家方剛告訴記者：“2015年的銷售量比2014年銷售量下滑5.1%�？傮w產(chǎn)能飽合。嘉士伯已經(jīng)于2015年關(guān)閉5家工廠，將于2016年再關(guān)閉兩家工廠。百威英博關(guān)閉工廠，也是產(chǎn)能優(yōu)化的需要，兩家公司在國(guó)內(nèi)都有所增長(zhǎng)。能夠在逆境中獲利，得益于公司產(chǎn)品堅(jiān)持中高端路線，隨著高端啤酒消費(fèi)需求的增加，我國(guó)高端啤酒市場(chǎng)發(fā)展強(qiáng)勁，利潤(rùn)回報(bào)也較高。

百威英博雖然關(guān)閉舟山工廠，但朱丹蓬稱將另建產(chǎn)能更大的工廠，并且百威英博一直在以建廠、收購(gòu)等方式發(fā)展。百威通過(guò)并購(gòu)等方式擁有多個(gè)中國(guó)傳統(tǒng)地方啤酒品牌。

朱丹蓬認(rèn)為，百威在中國(guó)啤酒業(yè)下滑的情況下還能取得不錯(cuò)的成績(jī)，得益于其產(chǎn)品堅(jiān)持中高端策略，但國(guó)內(nèi)酒企已經(jīng)意識(shí)到，現(xiàn)在是高端啤酒才能獲取更高利潤(rùn)的時(shí)代，我國(guó)最大的啤酒企業(yè)華潤(rùn)雪等中高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還沒(méi)有完善起來(lái)，一旦雪花建立完善的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，二者產(chǎn)品重合度更高，直接競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更激烈。

兩雄爭(zhēng)霸誰(shuí)會(huì)受傷

2015年9月，百威英博傳出1000億美元收購(gòu)SAB米勒(South African- Bavaria - Miller，南非米勒啤酒公司)的消息， 一旦這一收購(gòu)?fù)瓿�，加上米勒在中�?guó)市場(chǎng)占有份額，雙方在中國(guó)啤酒市場(chǎng)累計(jì)占比將高達(dá)40%。但SAB米勒將雪花的股權(quán)剝離，意味著與華潤(rùn)雪花成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。啤酒業(yè)格局將發(fā)生大的變化，百威英博和雪花將成兩個(gè)最大的啤酒企業(yè)。

方剛認(rèn)為，中國(guó)啤酒業(yè)發(fā)展一直遵守百威模式，即收購(gòu)兼并，建廠的擴(kuò)張之路，此后百威英博收購(gòu)米勒公司，尋求強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合之路，中國(guó)啤酒企業(yè)為了發(fā)展也一直在這樣的路。

百威英博收購(gòu)SAB米勒，為規(guī)避中國(guó)反壟斷監(jiān)管，則須將持有的華潤(rùn)雪花49%的股權(quán)剝離，百威英博和華潤(rùn)雪花將成兩個(gè)最大的龍頭企業(yè)，意味著與華潤(rùn)雪花成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，啤酒業(yè)格局將發(fā)生大的變化。

2016年3月2日，華潤(rùn)啤酒宣布以16億美元收購(gòu)SABMiller Asia持有的49%華潤(rùn)雪花啤酒的股權(quán)。華潤(rùn)啤酒擁有華潤(rùn)雪花啤酒51%的股權(quán)，余下49%的股權(quán)由SAB米勒Asia持有，收購(gòu)?fù)瓿珊螅�華潤(rùn)雪花成為華潤(rùn)啤酒的全資子公司。

華潤(rùn)集團(tuán)也在發(fā)力對(duì)啤酒業(yè)的布局。2015年5月，華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)發(fā)布公告，稱與母公司華潤(rùn)集團(tuán)簽訂協(xié)議，華潤(rùn)集團(tuán)將收購(gòu)華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)全部非啤酒業(yè)務(wù)，完成交易后，華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)將成為一家專業(yè)的啤酒公司。據(jù)公開(kāi)信息，截至2015年6月30日，華潤(rùn)啤酒在中國(guó)內(nèi)地取得超過(guò)23%的市場(chǎng)份額，排名第一。

朱丹蓬認(rèn)為，華潤(rùn)啤酒和百威英博將作為行業(yè)寡頭開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也會(huì)展開(kāi)對(duì)第二梯隊(duì)的收購(gòu)。行業(yè)集中度提升，這對(duì)企業(yè)而言，就質(zhì)量品質(zhì)的把控和技術(shù)升級(jí)都更有優(yōu)勢(shì)。

在這種形勢(shì)下，方剛認(rèn)為雖然整合是趨勢(shì)必然，但對(duì)中小啤酒企業(yè)而言，要想在寡頭夾縫中生存下來(lái)，可以采取德國(guó)模式，德國(guó)啤酒企業(yè)追求小而美特色的之路，開(kāi)發(fā)口味獨(dú)特的啤酒，以滿足對(duì)獨(dú)特口味有需求的顧客，這樣也能掌握一定的市場(chǎng)。

老大和老二打架，結(jié)果老三受傷了。目前看，不排除啤酒市場(chǎng)如此演繹。